Сравнение ARKVX с FIKHX
ARKVX (ARK Venture Fund) and FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) are both Technology Equities funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKVX charges 2.90%/yr vs 0.59%/yr for FIKHX.
Доходность
Сравнение доходности ARKVX и FIKHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 29.28%
- 1 год
- 73.96%
- 3 года*
- 37.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIKHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKVX и FIKHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKVX ARK Venture Fund | 14.60% | 55.68% | 6.69% | 61.25% | -6.24% |
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 0.00% | 24.77% | 35.52% | 59.89% | 1.07% |
Correlation
The correlation between ARKVX and FIKHX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2022 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between ARKVX and FIKHX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKVX vs. FIKHX — Ранг доходности на риск
ARKVX
FIKHX
Сравнение ARKVX c FIKHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKVX | FIKHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKVX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ARKVX и FIKHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKVX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKVX и FIKHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKVX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | — | — |
Сравнение комиссий ARKVX и FIKHX
ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии FIKHX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKVX и FIKHX
ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIKHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKVX ARK Venture Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 9.85% | 9.85% | 7.33% | 3.86% | 3.32% | 11.52% | 7.42% | 2.64% | 22.38% |
Часто задаваемые вопросы
ARKVX and FIKHX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARKVX и FIKHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор