PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARINX с PINCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARINX с PINCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Income Fund (ARINX) и Putnam Income Fund (PINCX).

ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г..

Доходность

Сравнение доходности ARINX и PINCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Income Fund (ARINX) и Putnam Income Fund (PINCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARINX и PINCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%3.18%
PINCX
Putnam Income Fund		0.01%7.51%2.59%4.79%-12.96%-5.39%7.06%11.19%0.46%5.83%

Доходность по периодам

С начала года, ARINX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PINCX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции ARINX превзошли акции PINCX по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.13% соответственно.

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%

PINCX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.37%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Income Fund

Putnam Income Fund

Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с GUGAXARINX с NPCTARINX с JAFLXARINX с JCPUX
Часто сравнивают с PINCX:
PINCX с BNDPINCX с FAGIXPINCX с VOOPINCX с PSDYXPINCX с SSASXPINCX с GUGAXPINCX с MCFIX

Сравнение комиссий ARINX и PINCX

ARINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PINCX в 0.73%.

ARINX
Archer Income Fund
PINCX
Putnam Income Fund

Доходность на риск

ARINX vs. PINCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PINCX
Ранг доходности на риск PINCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARINX c PINCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Income Fund (ARINX) и Putnam Income Fund (PINCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARINXPINCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.14

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.63

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.74

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

5.58

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARINX vs. PINCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARINX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа PINCX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARINX и PINCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARINXPINCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.14

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.09

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.41

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.76

-0.76

Корреляция

Корреляция между ARINX и PINCX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARINX и PINCX

Дивидендная доходность ARINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности PINCX в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%
PINCX
Putnam Income Fund		4.50%4.63%8.70%7.35%7.70%2.15%5.46%4.65%3.57%3.46%3.21%3.03%

Просадки

Сравнение просадок ARINX и PINCX

Максимальная просадка ARINX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки PINCX в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARINX и PINCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARINXPINCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.42%

-30.57%

-66.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.75%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.42%

-20.78%

-76.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-22.16%

-75.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.30%

-4.82%

-92.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-4.33%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.86%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ARINX и PINCX

Текущая волатильность для Archer Income Fund (ARINX) составляет 0.81%, в то время как у Putnam Income Fund (PINCX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что ARINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARINXPINCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.45%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

2.41%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

4.22%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,971.76%

6.18%

+1,965.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,394.31%

5.26%

+1,389.05%