Сравнение ARINX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Income Fund (ARINX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ARINX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARINX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.16% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ARINX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции ARINX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.54% соответственно.
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
BCOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARINX и BCOIX
ARINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
ARINX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
ARINX
BCOIX
Сравнение ARINX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Income Fund (ARINX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARINX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.12 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.60 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.88 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 5.68 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARINX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.12 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.15 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.55 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между ARINX и BCOIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARINX и BCOIX
Дивидендная доходность ARINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности BCOIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок ARINX и BCOIX
Максимальная просадка ARINX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARINX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARINX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.42% | -18.13% | -79.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -2.54% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.42% | -18.13% | -79.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.42% | -18.13% | -79.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.30% | -1.84% | -95.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -2.19% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.84% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARINX и BCOIX
Текущая волатильность для Archer Income Fund (ARINX) составляет 0.81%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что ARINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARINX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.63% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 2.53% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 4.11% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,971.76% | 5.62% | +1,966.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,394.31% | 4.66% | +1,389.65% |