PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDGX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARDGX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

ARDGX управляется Archer. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARDGX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		7.27%12.86%13.94%0.40%0.27%25.41%-7.58%17.89%-5.91%8.92%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%17.03%

Доходность по периодам

С начала года, ARDGX показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у FGINX с доходностью 4.63%.

ARDGX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.10%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
17.05%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Dividend Growth Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с HTGCARDGX с VUSA.LARDGX с IIPRARDGX с SPYARDGX с ALSMX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий ARDGX и FGINX

ARDGX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.

ARDGX
Archer Dividend Growth Fund
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

ARDGX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDGX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDGXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.84

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.47

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.55

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

10.90

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDGX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDGX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGINX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDGX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDGXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.84

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.01

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.53

-0.53

Корреляция

Корреляция между ARDGX и FGINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и FGINX

Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.37%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%0.00%0.00%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и FGINX

Максимальная просадка ARDGX за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARDGXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.41%

-54.80%

-42.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.56%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.41%

-16.21%

-81.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.64%

-5.46%

-91.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-9.74%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.70%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и FGINX

Текущая волатильность для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) составляет 2.94%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что ARDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARDGXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.24%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

9.01%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

16.22%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,087.08%

14.88%

+2,072.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,535.22%

17.04%

+1,518.18%