PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDGX с ARINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARDGX с ARINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Archer Income Fund (ARINX).

ARDGX управляется Archer. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и ARINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Archer Income Fund (ARINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARDGX и ARINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		7.27%12.86%13.94%0.40%0.27%25.41%-7.58%17.89%-5.91%8.92%
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%3.23%

Доходность по периодам

С начала года, ARDGX показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у ARINX с доходностью -0.26%.

ARDGX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.10%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
17.05%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Dividend Growth Fund

Archer Income Fund

Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с HTGCARDGX с VUSA.LARDGX с IIPRARDGX с SPYARDGX с ALSMX
Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с GUGAXARINX с NPCTARINX с JAFLXARINX с JCPUX

Сравнение комиссий ARDGX и ARINX

ARDGX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ARINX в 0.98%.

ARDGX
Archer Dividend Growth Fund
ARINX
Archer Income Fund

Доходность на риск

ARDGX vs. ARINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDGX c ARINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDGXARINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.94

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.75

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.20

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

9.50

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDGX vs. ARINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDGX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа ARINX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDGX и ARINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDGXARINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.94

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.00

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.00

0.00

Корреляция

Корреляция между ARDGX и ARINX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и ARINX

Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности ARINX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.37%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%0.00%0.00%
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и ARINX

Максимальная просадка ARDGX за все время составила -97.41%, примерно равная максимальной просадке ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и ARINX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARDGXARINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.41%

-97.42%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-1.63%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.41%

-97.42%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.64%

-97.30%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-9.37%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

0.38%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и ARINX

Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что ARDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARDGXARINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

0.81%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

1.18%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

1.85%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,087.08%

1,971.76%

+115.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,535.22%

1,394.31%

+140.91%