PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCVX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCVX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

ARCVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCVX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCVX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		-1.06%11.47%8.10%12.09%-14.77%10.11%12.61%18.54%-2.70%11.48%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, ARCVX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции ARCVX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 6.54% против 16.15% соответственно.

ARCVX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
0.31%
1 год
9.58%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.06%
10 лет*
6.54%

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2030 Portfolio

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с ARCVX:
ARCVX с SWPPXARCVX с BGEIXARCVX с FIKFXARCVX с FTLSXARCVX с SSFNXARCVX с TWHIXARCVX с ACFOX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий ARCVX и TWCUX

ARCVX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio

Доходность на риск

ARCVX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCVX
Ранг доходности на риск ARCVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCVX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCVXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.68

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.15

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.01

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

3.53

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCVX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCVX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCVX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCVXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.68

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между ARCVX и TWCUX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCVX и TWCUX

Дивидендная доходность ARCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что сопоставимо с доходностью TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		12.73%12.60%4.84%2.81%5.59%8.09%5.87%7.54%10.28%1.18%2.03%6.16%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок ARCVX и TWCUX

Максимальная просадка ARCVX за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCVX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCVXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-62.11%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-15.72%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-35.23%

+14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-35.23%

+12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-12.36%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-16.86%

+11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.49%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCVX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) составляет 3.21%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что ARCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCVXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

7.21%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

13.26%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44%

23.37%

-14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

22.59%

-13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.58%

22.03%

-12.45%