Сравнение APPX с BAMU
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - APPX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, APPX returned -7.74% vs 2.89% for BAMU. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. APPX charges 1.30%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности APPX и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -68.67%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.20%.
APPX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- -68.67%
- 6 месяцев
- -73.23%
- 1 год
- -7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -68.67% | 344.96% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 2.13% |
Correlation
The correlation between APPX and BAMU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. BAMU — Ранг доходности на риск
APPX
BAMU
Сравнение APPX c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPX | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.42 | -1.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 24.55 | -24.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 97.21 | -97.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPX и BAMU
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -0.36% | -82.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -0.12% | -82.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.64% | 0.00% | -75.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.71% | -0.02% | -38.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 0.03% | +50.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и BAMU
Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) имеет более высокую волатильность в 41.30% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что APPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.30% | 0.08% | +41.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.20% | 0.39% | +121.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.23% | 0.58% | +140.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.52% | 0.86% | +138.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.52% | 0.86% | +138.66% |
Сравнение комиссий APPX и BAMU
APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и BAMU
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.94%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 29.94% | 9.38% | 0.00% | 0.00% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and BAMU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPX has higher volatility (41.30%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.89% vs -7.74% for APPX. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.89% return vs -7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.
APPX has the higher dividend yield at 29.94%, compared with 3.05% for BAMU.
APPX is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Tradr and Brookstone. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPX и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор