Сравнение APLX с USFR
APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - APLX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. APLX is actively managed, while USFR is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. APLX charges 1.30%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности APLX и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLX показывает доходность 80.67%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.82%.
APLX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 80.67%
- 6 месяцев
- 57.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам APLX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 80.67% | 83.15% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 1.34% |
Correlation
The correlation between APLX and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLX vs. USFR — Ранг доходности на риск
APLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USFR
Сравнение APLX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLX | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 13.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 201.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 779.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLX и USFR
Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -1.36% | -83.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | 0.00% | -42.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -0.15% | -45.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLX и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.39% | 0.27% | +214.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.39% | 0.40% | +213.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.39% | 0.78% | +213.61% |
Сравнение комиссий APLX и USFR
APLX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLX и USFR
APLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
APLX and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.30% for APLX.
USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for APLX.
APLX is categorized as Leveraged Equities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Tradr and WisdomTree. Their fees differ too: 1.30% for APLX and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для APLX и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор