Сравнение APLU с ASCE
APLU (Allspring Core Plus ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both exchange-traded funds - APLU is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Allspring, while ASCE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. Over the past year, APLU returned 4.33% vs 38.53% for ASCE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. APLU charges 0.31%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности APLU и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLU показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 26.69%.
APLU
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- 0.16%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 19.06%
- С начала года
- 26.69%
- 1 год
- 38.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLU и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 0.16% | 4.08% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 26.69% | 8.46% |
Correlation
The correlation between APLU and ASCE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLU vs. ASCE — Ранг доходности на риск
APLU
ASCE
Сравнение APLU c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus ETF (APLU) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLU | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.20 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 13.04 | -8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLU и ASCE
Максимальная просадка APLU за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLU и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLU | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -9.22% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -9.22% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -3.49% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -2.04% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.96% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLU и ASCE
Текущая волатильность для Allspring Core Plus ETF (APLU) составляет 1.15%, в то время как у Allspring SMID Core ETF (ASCE) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что APLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLU | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 6.22% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 14.96% | -11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 19.70% | -15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 19.60% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 19.60% | -14.60% |
Сравнение комиссий APLU и ASCE
APLU берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLU и ASCE
Дивидендная доходность APLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности ASCE в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 5.44% | 5.13% | 0.44% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APLU and ASCE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASCE has higher volatility (6.22%) compared to APLU (1.15%). In terms of maximum drawdown, APLU dropped -3.24% vs ASCE's -9.22%.
On 1-year performance, ASCE leads with 38.53% vs 4.33% for APLU. On fees, APLU is cheaper at 0.31% per year. On volatility, APLU has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASCE has performed better with a 38.53% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLU is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.38% for ASCE.
APLU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.17% for ASCE.
APLU is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while ASCE is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.31% for APLU and 0.38% for ASCE.
ASCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLU и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор