Сравнение APLU с ASCE
APLU (Allspring Core Plus ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both exchange-traded funds - APLU is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Allspring, while ASCE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. APLU charges 0.31%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности APLU и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLU показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 22.25%.
APLU
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLU и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 0.35% | 4.18% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 22.25% | 8.61% |
Correlation
The correlation between APLU and ASCE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLU vs. ASCE — Ранг доходности на риск
APLU
ASCE
Сравнение APLU c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus ETF (APLU) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLU | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLU | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.92 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок APLU и ASCE
Максимальная просадка APLU за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLU и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLU | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -9.22% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.38% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.10% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLU и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLU | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 19.25% | -15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 19.25% | -14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 19.25% | -14.19% |
Сравнение комиссий APLU и ASCE
APLU берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLU и ASCE
Дивидендная доходность APLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности ASCE в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 5.43% | 5.13% | 0.44% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.18% | 0.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APLU and ASCE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APLU is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APLU is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.38% for ASCE.
APLU has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 0.18% for ASCE.
APLU is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while ASCE is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.31% for APLU and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для APLU и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор