Сравнение APLU с AFIX
APLU (Allspring Core Plus ETF) and AFIX (Allspring Broad Market Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - APLU is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Allspring, while AFIX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. Over the past year, APLU returned 5.67% vs 5.65% for AFIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. APLU charges 0.31%/yr vs 0.20%/yr for AFIX.
Доходность
Сравнение доходности APLU и AFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLU показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у AFIX с доходностью 0.31%.
APLU
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLU и AFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 0.35% | 7.38% | -1.93% |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 0.31% | 7.52% | -1.67% |
Correlation
The correlation between APLU and AFIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between APLU and AFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLU vs. AFIX — Ранг доходности на риск
APLU
AFIX
Сравнение APLU c AFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus ETF (APLU) и Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLU | AFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.83 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 5.67 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLU | AFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.89 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок APLU и AFIX
Максимальная просадка APLU за все время составила -3.24%, примерно равная максимальной просадке AFIX в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLU и AFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLU | AFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -3.33% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -3.10% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.88% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.96% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.00% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLU и AFIX
Allspring Core Plus ETF (APLU) и Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX) имеют волатильность 1.44% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLU | AFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.42% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 2.87% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 3.97% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 4.55% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 4.55% | +0.51% |
Сравнение комиссий APLU и AFIX
APLU берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии AFIX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLU и AFIX
Дивидендная доходность APLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности AFIX в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 5.02% | 4.94% | 0.38% |
APLU Allspring Core Plus ETF | 5.43% | 5.13% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
APLU and AFIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLU has higher volatility (1.44%) compared to AFIX (1.42%). In terms of maximum drawdown, APLU dropped -3.24% vs AFIX's -3.33%.
On 1-year performance, APLU leads with 5.67% vs 5.65% for AFIX. On fees, AFIX is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLU has performed better with a 5.67% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFIX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for APLU.
APLU has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 5.02% for AFIX.
APLU is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AFIX is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.31% for APLU and 0.20% for AFIX.
AFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLU и AFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор