Сравнение APLU с AINP
APLU (Allspring Core Plus ETF) и AINP (Allspring Income Plus ETF) — оба биржевые фонды: APLU — это Intermediate Core-Plus Bond, активно управляемый Allspring, а AINP — Multisector Bonds, активно управляемый Allspring. Оба фонда управляются активно. За последний год APLU показал 6.60% против 8.01% у AINP. Корреляция 0.70 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. APLU взимает 0.31% в год против 0.36% у AINP.
Доходность
Сравнение доходности APLU и AINP
Загрузка...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APLU показывает доходность 0.71%, а AINP немного выше – 0.74%.
APLU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AINP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLU и AINP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 0.71% | 7.38% | -1.93% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 0.74% | 7.53% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между APLU и AINP составляет 0.70 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.70 |
Корреляция между APLU и AINP остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.70 до 0.70 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLU vs. AINP — Ранг доходности на риск
APLU
AINP
Сравнение APLU c AINP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus ETF (APLU) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLU | AINP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.45 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 3.79 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.34 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 14.35 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLU | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.45 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.43 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок APLU и AINP
Максимальная просадка APLU за все время составила -3.24%, что больше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLU и AINP.
Загрузка...
Показатели просадок
| APLU | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -2.61% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.51% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.49% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.47% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.58% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLU и AINP
Allspring Core Plus ETF (APLU) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Allspring Income Plus ETF (AINP) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что APLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AINP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APLU | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.48% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.26% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 3.30% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 3.61% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 3.61% | +1.50% |
Сравнение комиссий APLU и AINP
APLU берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AINP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLU и AINP
Дивидендная доходность APLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности AINP в 5.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 5.31% | 5.13% | 0.44% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.44% | 5.03% | 0.47% |