Сравнение APLU с DBND
APLU (Allspring Core Plus ETF) and DBND (DoubleLine Opportunistic Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. APLU is actively managed, while DBND is passively managed. Over the past year, APLU returned 2.48% vs 2.30% for DBND. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. APLU charges 0.31%/yr vs 0.50%/yr for DBND.
Доходность
Сравнение доходности APLU и DBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLU показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.16%.
APLU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.16%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.28%
DBND
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.00M | $1.35M | $1.21M | |
| $3.89M | $3.15M | $3.26M |
Сравнение доходности по годам APLU и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 0.04% | 7.38% | -1.76% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.16% | 7.41% | -1.48% |
Correlation
The correlation between APLU and DBND is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between APLU and DBND has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLU vs. DBND — Ранг доходности на риск
APLU
DBND
Сравнение APLU c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus ETF (APLU) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLU | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 1.90 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLU и DBND
Максимальная просадка APLU за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLU и DBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLU | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -9.39% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.83% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.75% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.25% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.21% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLU и DBND
Allspring Core Plus ETF (APLU) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что APLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLU | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.97% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 2.63% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 3.16% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 5.03% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 5.03% | -0.04% |
Сравнение комиссий APLU и DBND
APLU берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLU и DBND
Дивидендная доходность APLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности DBND в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 5.51% | 5.13% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.84% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
Часто задаваемые вопросы
APLU and DBND have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLU has higher volatility (1.32%) compared to DBND (0.97%). In terms of maximum drawdown, APLU dropped -3.24% vs DBND's -9.39%.
On 1-year performance, APLU leads with 2.48% vs 2.30% for DBND. On fees, APLU is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DBND has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLU has performed better with a 2.48% return vs 2.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLU is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.50% for DBND.
APLU has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 4.84% for DBND.
They also come from different issuers: Allspring and DoubleLine. Their fees differ too: 0.31% for APLU and 0.50% for DBND.
DBND currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLU и DBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор