Сравнение APIMX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
APIMX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 2 июл. 1997 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности APIMX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIMX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIMX Yorktown Short Term Bond Fund | 0.16% | 5.59% | 4.48% | 6.09% | -4.92% | 0.24% | 3.12% | 5.36% | 0.36% | 4.72% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, APIMX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции APIMX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.90% против 3.33% соответственно.
APIMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.90%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIMX и GPARX
APIMX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
APIMX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
APIMX
GPARX
Сравнение APIMX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIMX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.73 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.29 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.44 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 11.20 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIMX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.54 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 0.79 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.76 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между APIMX и GPARX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIMX и GPARX
Дивидендная доходность APIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIMX Yorktown Short Term Bond Fund | 3.77% | 3.36% | 3.07% | 2.65% | 1.82% | 1.51% | 2.02% | 2.91% | 2.97% | 2.83% | 2.41% | 13.39% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок APIMX и GPARX
Максимальная просадка APIMX за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIMX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIMX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -15.56% | -61.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -4.68% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -15.56% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.50% | -15.56% | +8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.88% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.35% | -2.40% | -23.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.02% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIMX и GPARX
Текущая волатильность для Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) составляет 0.95%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что APIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIMX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 2.14% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 6.13% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 6.57% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 4.94% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 4.23% | -1.84% |