Сравнение APGZX с APGYX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APGZX показывает доходность -9.67%, а APGYX немного ниже – -9.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APGZX имеют среднегодовую доходность 14.92%, а акции APGYX немного отстают с 14.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APGZX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии APGYX в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APGYX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APGZX и APGYX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что сопоставимо с доходностью APGYX в 10.80%

Максимальная просадка APGZX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и APGYX.

AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) имеют волатильность 6.50% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.