Сравнение APGYX с APGZX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APGYX показывает доходность -9.68%, а APGZX немного выше – -9.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APGYX имеют среднегодовую доходность 14.84%, а акции APGZX немного впереди с 14.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APGYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии APGZX в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APGZX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и APGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APGYX и APGZX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что сопоставимо с доходностью APGZX в 10.81%

Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки APGZX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и APGZX.

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) имеют волатильность 6.50% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.