PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOGIX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOGIX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

AOGIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AOGIX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOGIX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive		-1.99%14.77%12.26%15.18%-17.29%13.87%18.17%23.79%-5.69%16.89%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, AOGIX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции AOGIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.90% против 5.04% соответственно.

AOGIX

1 день
2.26%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-0.40%
1 год
13.39%
3 года*
11.19%
5 лет*
5.46%
10 лет*
8.90%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с AOGIX:
AOGIX с RHIAOGIX с VTSAXAOGIX с FZROXAOGIX с VGTAOGIX с SCHFAOGIX с TWHIXAOGIX с TIBIX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с AONIX

Сравнение комиссий AOGIX и BERIX

AOGIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive

Доходность на риск

AOGIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOGIX
Ранг доходности на риск AOGIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOGIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOGIXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.57

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

3.30

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.53

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

4.77

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

17.74

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOGIX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOGIX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOGIX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOGIXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.57

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.07

-0.55

Корреляция

Корреляция между AOGIX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOGIX и BERIX

Дивидендная доходность AOGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive		8.82%8.64%2.60%2.12%11.69%10.35%9.37%12.98%9.78%1.44%4.35%10.54%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок AOGIX и BERIX

Максимальная просадка AOGIX за все время составила -46.90%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOGIX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOGIXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.90%

-20.34%

-26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-2.95%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-15.73%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.68%

-20.34%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-0.79%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-2.60%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.79%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AOGIX и BERIX

American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что AOGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOGIXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

1.55%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

4.29%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

5.38%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

5.94%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

6.00%

+7.72%