PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOCIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOCIX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative (AOCIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

AOCIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AOCIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative (AOCIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOCIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOCIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative		-1.22%10.20%7.42%10.53%-14.05%9.03%12.83%16.06%-3.25%9.89%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, AOCIX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции AOCIX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 5.73% против 8.76% соответственно.

AOCIX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.26%
1 год
7.99%
3 года*
7.38%
5 лет*
3.41%
10 лет*
5.73%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с AOCIX:
AOCIX с AOMIXAOCIX с SICIXAOCIX с PALDXAOCIX с BULIXAOCIX с TSAIXAOCIX с AVEFXAOCIX с BERIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий AOCIX и TWEIX

AOCIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
AOCIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative

Доходность на риск

AOCIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOCIX
Ранг доходности на риск AOCIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOCIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOCIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOCIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOCIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOCIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOCIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative (AOCIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOCIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.92

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

4.91

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOCIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOCIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOCIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOCIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.92

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.75

-0.10

Корреляция

Корреляция между AOCIX и TWEIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOCIX и TWEIX

Дивидендная доходность AOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOCIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative		5.04%5.12%2.79%2.50%9.63%8.19%5.25%4.87%7.07%2.05%2.93%5.97%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок AOCIX и TWEIX

Максимальная просадка AOCIX за все время составила -26.87%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOCIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOCIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.87%

-39.30%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-8.86%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-13.69%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-32.82%

+13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-4.90%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-4.17%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.35%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AOCIX и TWEIX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative (AOCIX) составляет 2.88%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что AOCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOCIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.04%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

6.12%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.58%

11.60%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

10.71%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

13.35%

-5.28%