PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANWFX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANWFX с AIVSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

ANWFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index (ACWI). Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности ANWFX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANWFX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANWFX
American Funds New Perspective Fund Class F-2		-3.92%21.60%16.98%24.93%-25.76%17.88%33.71%30.36%-5.79%29.13%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, ANWFX показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ANWFX имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции AIVSX немного впереди с 12.96%.

ANWFX

1 день
1.41%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-2.36%
1 год
17.72%
3 года*
15.68%
5 лет*
7.58%
10 лет*
12.72%

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class F-2

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с ANWFX:
ANWFX с VOOANWFX с VTANWFX с AMCPXANWFX с CAEIXANWFX с RGAGXANWFX с ABALXANWFX с ANCFX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий ANWFX и AIVSX

ANWFX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
ANWFX
American Funds New Perspective Fund Class F-2

Доходность на риск

ANWFX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANWFX
Ранг доходности на риск ANWFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANWFX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANWFXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.06

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.62

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.77

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

7.25

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANWFX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANWFX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANWFX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANWFXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.18

Корреляция

Корреляция между ANWFX и AIVSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANWFX и AIVSX

Дивидендная доходность ANWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности AIVSX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANWFX
American Funds New Perspective Fund Class F-2		7.09%6.81%5.38%5.60%4.42%7.25%4.35%3.90%7.88%5.72%4.14%6.39%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок ANWFX и AIVSX

Максимальная просадка ANWFX за все время составила -49.65%, примерно равная максимальной просадке AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWFX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANWFXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-50.90%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-10.08%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-24.31%

-10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-31.09%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-6.67%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-5.93%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.62%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ANWFX и AIVSX

American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что ANWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANWFXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.75%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

9.95%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

17.57%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

15.96%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

16.55%

+1.22%