PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMPCX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMPCX с MEIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

AMPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 мая 1967 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AMPCX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMPCX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C		-11.98%16.78%20.17%30.08%-29.17%22.77%20.52%25.37%-5.50%21.11%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		-1.60%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, AMPCX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции AMPCX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 10.00% против 13.78% соответственно.

AMPCX

1 день
-0.38%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-9.70%
1 год
10.20%
3 года*
13.51%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.00%

MEIFX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
4.96%
3 года*
9.70%
5 лет*
5.75%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class C

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с AMPCX:
AMPCX с AMCPXAMPCX с VOOAMPCX с VFIAXAMPCX с SPYAMPCX с VUGAMPCX с SCHGAMPCX с SPYG
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с PRGFXMEIFX с NGUAXMEIFX с MAFOX

Сравнение комиссий AMPCX и MEIFX

AMPCX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии MEIFX в 1.20%.

AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

AMPCX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPCX
Ранг доходности на риск AMPCX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPCX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMPCX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPCXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.30

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.55

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.49

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

2.30

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMPCX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMPCX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPCX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMPCXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.12

Корреляция

Корреляция между AMPCX и MEIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPCX и MEIFX

Дивидендная доходность AMPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности MEIFX в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C		12.90%11.35%9.83%3.32%9.21%7.09%4.32%5.06%8.25%5.61%3.77%9.83%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.36%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок AMPCX и MEIFX

Максимальная просадка AMPCX за все время составила -53.38%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPCX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMPCXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.38%

-54.37%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-8.99%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-23.54%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.67%

-28.67%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-7.42%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-7.76%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.05%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AMPCX и MEIFX

American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что AMPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMPCXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.54%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

7.12%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

14.91%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

15.93%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

17.95%

+0.70%