Сравнение ALVOX с ACIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. ACIHX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 1 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и ACIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVOX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -8.58% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | -10.03% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALVOX показывает доходность -10.16%, а ACIHX немного выше – -10.03%.
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
ACIHX
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -10.03%
- 6 месяцев
- -9.48%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и ACIHX
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.
Доходность на риск
ALVOX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
ALVOX
ACIHX
Сравнение ALVOX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVOX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.78 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.28 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.07 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 3.68 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVOX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.78 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и ACIHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и ACIHX
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности ACIHX в 17.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 17.73% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и ACIHX
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и ACIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVOX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -24.00% | -43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -16.40% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -13.25% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -4.95% | -13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 4.75% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и ACIHX
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с American Century Growth Fund G Class (ACIHX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVOX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 6.80% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 12.60% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 22.68% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 21.28% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 21.28% | +2.20% |