Сравнение ALTFX с APGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX).

ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г.. APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и APGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTFX и APGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund	-7.97%	6.22%	5.94%	15.97%	-27.19%	22.64%	39.40%	33.60%	-9.86%	37.16%
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A	-9.74%	12.96%	25.09%	34.66%	-28.96%	28.60%	34.05%	33.77%	1.97%	31.36%

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность -7.97%, что значительно выше, чем у APGAX с доходностью -9.74%. За последние 10 лет акции ALTFX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 9.98% против 14.55% соответственно.

ALTFX

1 день: 3.28%

1 месяц: -6.78%

С начала года: -7.97%

6 месяцев: -10.86%

1 год: 4.24%

3 года*: 4.37%

5 лет*: 0.58%

10 лет*: 9.98%

APGAX

1 день: 3.56%

1 месяц: -6.63%

С начала года: -9.74%

6 месяцев: -9.77%

1 год: 10.66%

3 года*: 15.44%

5 лет*: 8.86%

10 лет*: 14.55%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Sustainable Global Thematic Fund

Название символа

AB Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с ALTFX:

ALTFX с ALMAX ALTFX с OAKIX ALTFX с ANWPX ALTFX с QUASX ALTFX с ABTYX ALTFX с ALCAX ALTFX с ACGYX

Часто сравнивают с APGAX:

APGAX с PRWAX APGAX с FXAIX APGAX с VOO APGAX с GAIOX APGAX с FKUTX APGAX с TPLGX APGAX с VOOG

Сравнение комиссий ALTFX и APGAX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии APGAX в 0.84%.

ALTFX

AB Sustainable Global Thematic Fund

APGAX

AB Large Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

ALTFX vs. APGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALTFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTFX c APGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALTFX	APGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.24	0.56	-0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.47	0.97	-0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.13	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.27	0.75	-0.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.85	2.86	-2.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTFX vs. APGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа APGAX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и APGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALTFX	APGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.24	0.56	-0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	0.44	-0.41
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.74	-0.19
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.51	-0.25

Корреляция

Корреляция между ALTFX и APGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и APGAX

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности APGAX в 12.53%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund	14.70%	13.53%	8.18%	0.03%	2.61%	9.99%	7.23%	6.01%	8.36%	0.00%	4.05%	0.00%
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A	12.53%	11.31%	7.44%	1.75%	0.97%	8.04%	2.87%	3.66%	9.96%	4.09%	2.74%	9.23%

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и APGAX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и APGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALTFX	APGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-80.01%	-67.19%	-12.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.81%	-15.33%	-0.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.87%	-34.04%	-1.83%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.87%	-34.04%	-1.83%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.82%	-12.32%	-1.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-37.13%	-19.51%	-17.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.99%	4.01%	+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и APGAX

AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) имеют волатильность 6.65% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALTFX	APGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.65%	6.50%	+0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.16%	11.37%	-0.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.78%	20.19%	-1.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.16%	20.18%	-2.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.99%	19.63%	-1.64%

Сравнение ALTFX с APGAX

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и APGAX

Сравнение доходности по годам ALTFX и APGAX

Доходность по периодам

ALTFX

APGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALTFX и APGAX

Доходность на риск

ALTFX vs. APGAX — Ранг доходности на риск

ALTFX

APGAX

Сравнение ALTFX c APGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALTFX vs. APGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и APGAX

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и APGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и APGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)