Сравнение ALTFX с AGRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Growth Fund (AGRFX).

ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г.. AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и AGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Growth Fund (AGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTFX и AGRFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund	-7.97%	6.22%	5.94%	15.97%	-27.19%	22.64%	39.40%	33.60%	-9.86%	37.16%
AGRFX AB Growth Fund	-9.55%	10.84%	31.50%	37.95%	-29.65%	21.40%	35.97%	31.11%	3.75%	33.88%

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность -7.97%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции ALTFX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 9.98% против 14.62% соответственно.

ALTFX

1 день: 3.28%

1 месяц: -6.78%

С начала года: -7.97%

6 месяцев: -10.86%

1 год: 4.24%

3 года*: 4.37%

5 лет*: 0.58%

10 лет*: 9.98%

AGRFX

1 день: 3.81%

1 месяц: -6.32%

С начала года: -9.55%

6 месяцев: -10.47%

1 год: 9.41%

3 года*: 17.37%

5 лет*: 8.93%

10 лет*: 14.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Sustainable Global Thematic Fund

Название символа

AB Growth Fund

Часто сравнивают с ALTFX:

ALTFX с ALMAX ALTFX с OAKIX ALTFX с ANWPX ALTFX с QUASX ALTFX с ALCAX ALTFX с ABTYX ALTFX с ACGYX

Часто сравнивают с AGRFX:

AGRFX с FXAIX AGRFX с GSFTX AGRFX с SPY AGRFX с RPXIX AGRFX с FKASX AGRFX с VUG AGRFX с VFIAX

Сравнение комиссий ALTFX и AGRFX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.

AGRFX

AB Growth Fund

ALTFX

AB Sustainable Global Thematic Fund

Доходность на риск

ALTFX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALTFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AGRFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTFX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALTFX	AGRFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.24	0.49	-0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.47	0.85	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.11	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.27	0.64	-0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.85	2.33	-1.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTFX vs. AGRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа AGRFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALTFX	AGRFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.24	0.49	-0.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	0.43	-0.40
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.72	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.56	-0.30

Корреляция

Корреляция между ALTFX и AGRFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и AGRFX

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что меньше доходности AGRFX в 18.10%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund	14.70%	13.53%	8.18%	0.03%	2.61%	9.99%	7.23%	6.01%	8.36%	0.00%	4.05%	0.00%
AGRFX AB Growth Fund	18.10%	16.37%	21.03%	7.20%	1.69%	9.79%	5.79%	7.80%	16.01%	9.33%	1.03%	9.76%

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и AGRFX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и AGRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALTFX	AGRFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-80.01%	-61.88%	-18.13%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.81%	-15.92%	+0.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.87%	-35.21%	-0.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.87%	-35.21%	-0.66%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.82%	-12.72%	-1.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-37.13%	-15.82%	-21.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.99%	4.35%	+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и AGRFX

Текущая волатильность для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) составляет 6.65%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALTFX	AGRFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.65%	7.15%	-0.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.16%	12.46%	-1.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.78%	20.85%	-2.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.16%	20.85%	-2.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.99%	20.42%	-2.43%

Сравнение ALTFX с AGRFX

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и AGRFX

Сравнение доходности по годам ALTFX и AGRFX

Доходность по периодам

ALTFX

AGRFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALTFX и AGRFX

Доходность на риск

ALTFX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск

ALTFX

AGRFX

Сравнение ALTFX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALTFX vs. AGRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и AGRFX

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и AGRFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и AGRFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)