Сравнение ALMAX с AOFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX).

ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и AOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMAX и AOFIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund	-15.06%	0.50%	13.78%	11.22%	-38.11%	5.83%	56.85%	39.17%	-4.10%	21.83%
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund	-12.19%	6.96%	13.76%	9.88%	-37.62%	-14.06%	53.29%	24.16%	14.16%	27.72%

Доходность по периодам

С начала года, ALMAX показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у AOFIX с доходностью -12.19%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям AOFIX по среднегодовой доходности: 6.97% против 7.64% соответственно.

ALMAX

1 день: -0.75%

1 месяц: -11.84%

С начала года: -15.06%

6 месяцев: -13.51%

1 год: 0.51%

3 года*: 1.57%

5 лет*: -6.88%

10 лет*: 6.97%

AOFIX

1 день: -2.21%

1 месяц: -13.58%

С начала года: -12.19%

6 месяцев: -9.04%

1 год: 13.89%

3 года*: 4.33%

5 лет*: -8.08%

10 лет*: 7.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Название символа

Alger Small Cap Focus Fund

Часто сравнивают с ALMAX:

ALMAX с ALTFX ALMAX с FXAIX ALMAX с SPY ALMAX с ALGRX ALMAX с IETC ALMAX с ACAYX ALMAX с NCLEX

Часто сравнивают с AOFIX:

AOFIX с VIGAX AOFIX с IWO AOFIX с SSCPX AOFIX с ALAFX AOFIX с SPECX AOFIX с ALVOX AOFIX с EMCAX

Сравнение комиссий ALMAX и AOFIX

ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AOFIX в 1.14%.

ALMAX

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

AOFIX

Alger Small Cap Focus Fund

Доходность на риск

ALMAX vs. AOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AOFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMAX c AOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALMAX	AOFIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.01	0.41	-0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.19	0.78	-0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.09	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.11	0.46	-0.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.40	1.71	-2.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMAX vs. AOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMAX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа AOFIX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMAX и AOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALMAX	AOFIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.01	0.41	-0.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.24	-0.29	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.26	0.29	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.23	+0.05

Корреляция

Корреляция между ALMAX и AOFIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и AOFIX

Ни ALMAX, ни AOFIX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.48%	4.64%	4.00%	9.86%	0.00%	12.44%	55.85%
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.94%	0.00%	2.36%	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и AOFIX

Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, примерно равная максимальной просадке AOFIX в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и AOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALMAX	AOFIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.51%	-60.19%	-0.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.91%	-19.88%	-1.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-53.89%	-55.64%	+1.75%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-53.89%	-60.19%	+6.30%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-44.85%	-46.23%	+1.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.19%	-19.25%	+2.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.01%	5.34%	+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и AOFIX

Текущая волатильность для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) составляет 7.42%, в то время как у Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALMAX	AOFIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.42%	9.39%	-1.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.17%	19.29%	-4.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.27%	28.37%	-4.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.06%	27.85%	+1.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.09%	26.10%	+0.99%

Сравнение ALMAX с AOFIX

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и AOFIX

Сравнение доходности по годам ALMAX и AOFIX

Доходность по периодам

ALMAX

AOFIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALMAX и AOFIX

Доходность на риск

ALMAX vs. AOFIX — Ранг доходности на риск

ALMAX

AOFIX

Сравнение ALMAX c AOFIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALMAX vs. AOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и AOFIX

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и AOFIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и AOFIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)