Сравнение ALMAX с AFGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger International Focus Fund (AFGPX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и AFGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и AFGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
AFGPX Alger International Focus Fund | -2.13% | 18.22% | 5.20% | 18.03% | -31.00% | 9.09% | 43.38% | 27.60% | -21.49% | 25.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у AFGPX с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции ALMAX превзошли акции AFGPX по среднегодовой доходности: 7.42% против 6.91% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
AFGPX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 6.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и AFGPX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии AFGPX в 1.28%.
Доходность на риск
ALMAX vs. AFGPX — Ранг доходности на риск
ALMAX
AFGPX
Сравнение ALMAX c AFGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger International Focus Fund (AFGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | AFGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.67 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.04 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.90 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 3.30 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | AFGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.67 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.11 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и AFGPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и AFGPX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
AFGPX Alger International Focus Fund | 14.11% | 13.81% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 10.04% | 0.00% | 4.42% | 2.96% | 5.26% | 1.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и AFGPX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, примерно равная максимальной просадке AFGPX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и AFGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | AFGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -63.63% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -12.92% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -42.17% | -11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -42.17% | -11.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -9.25% | -33.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -19.50% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 3.54% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и AFGPX
Текущая волатильность для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) составляет 8.82%, в то время как у Alger International Focus Fund (AFGPX) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | AFGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 10.13% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 14.78% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 19.40% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 20.02% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 19.45% | +7.67% |