PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAI с CGGR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

ALAI и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAI и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAI и CGGR

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		-8.50%39.81%31.43%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-9.62%19.75%16.66%

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность -8.50%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -9.62%.

ALAI

1 день
6.27%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-8.50%
6 месяцев
-10.52%
1 год
46.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
3.77%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
-8.41%
1 год
17.45%
3 года*
21.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с PTFALAI с FPXTX
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий ALAI и CGGR

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

ALAI vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAICGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.77

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.25

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.14

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

4.22

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAICGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.77

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.60

+0.45

Корреляция

Корреляция между ALAI и CGGR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и CGGR

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности CGGR в 0.11%

TTM2025202420232022
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.64%1.50%0.66%0.00%0.00%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.11%0.10%0.33%0.40%0.33%

Просадки

Сравнение просадок ALAI и CGGR

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, примерно равная максимальной просадке CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAICGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-28.90%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-15.13%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-11.94%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-7.93%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

4.09%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и CGGR

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Capital Group Growth ETF (CGGR) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что ALAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAICGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

7.26%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

13.02%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

22.64%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

21.99%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

21.99%

+6.81%