Сравнение AIYY с BWET
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. AIYY is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, AIYY returned -58.54% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. AIYY charges 0.99%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -24.75%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
AIYY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -31.87%
- 1 год
- -58.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -24.75% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -39.21% | -7.72% |
Correlation
The correlation between AIYY and BWET is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. BWET — Ранг доходности на риск
AIYY
BWET
Сравнение AIYY c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.99 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 66.60 | -67.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 176.91 | -178.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 20.67 | -21.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 2.01 | -2.84 |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и BWET
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -56.90% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -30.64% | -37.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.42% | -0.90% | -74.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.10% | -24.06% | -17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.79% | 11.51% | +36.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и BWET
Текущая волатильность для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) составляет 15.68%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что AIYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 28.88% | -13.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.13% | 88.79% | -49.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.75% | 98.73% | -44.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.48% | 70.70% | -20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 70.70% | -20.22% |
Сравнение комиссий AIYY и BWET
AIYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и BWET
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 164.66%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 164.66% | 168.33% | 98.26% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and BWET have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to AIYY (15.68%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -58.54% for AIYY. On fees, AIYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AIYY has been the lower-risk option at 15.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -58.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
AIYY has the higher dividend yield at 164.66%, compared with 0.00% for BWET.
AIYY is categorized as Derivative Income, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор