PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVGX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIVGX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Vantage Fund (AIVGX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

AIVGX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности AIVGX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Vantage Fund (AIVGX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVGX и AMCPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIVGX
American Funds International Vantage Fund		-2.62%28.36%1.36%16.30%-16.86%9.48%16.37%3.80%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%6.45%

Доходность по периодам

С начала года, AIVGX показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%.

AIVGX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.14%
1 год
16.11%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Vantage Fund

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с AIVGX:
AIVGX с EBNAXAIVGX с CGIEAIVGX с FIVFXAIVGX с FTIHXAIVGX с ANWPXAIVGX с ANEFXAIVGX с VIGI
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий AIVGX и AMCPX

AIVGX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.

AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
AIVGX
American Funds International Vantage Fund

Доходность на риск

AIVGX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVGX
Ранг доходности на риск AIVGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVGX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Vantage Fund (AIVGX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVGXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.77

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

4.25

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVGX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVGX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVGX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVGXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.77

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между AIVGX и AMCPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVGX и AMCPX

Дивидендная доходность AIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVGX
American Funds International Vantage Fund		3.55%3.46%1.66%1.53%1.43%2.84%2.65%5.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок AIVGX и AMCPX

Максимальная просадка AIVGX за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVGX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIVGXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-62.37%

+31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-14.18%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-36.90%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-11.01%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-9.60%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.54%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVGX и AMCPX

American Funds International Vantage Fund (AIVGX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что AIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIVGXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

6.69%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

11.65%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

19.90%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

19.19%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.67%

-1.93%