PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVGX с CGIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIVGX с CGIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Vantage Fund (AIVGX) и Capital Group International Equity ETF (CGIE).

AIVGX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AIVGX и CGIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Vantage Fund (AIVGX) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVGX и CGIE

2026 (YTD)202520242023
AIVGX
American Funds International Vantage Fund		-2.62%28.36%1.36%10.87%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.12%28.11%0.72%11.14%

Доходность по периодам

С начала года, AIVGX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у CGIE с доходностью -1.12%.

AIVGX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.14%
1 год
16.11%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

CGIE

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Vantage Fund

Capital Group International Equity ETF

Часто сравнивают с AIVGX:
AIVGX с EBNAXAIVGX с FIVFXAIVGX с FTIHXAIVGX с ANWPXAIVGX с VIGIAIVGX с ANEFXAIVGX с AWSHX
Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADRCGIE с DFIV

Сравнение комиссий AIVGX и CGIE

AIVGX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CGIE в 0.54%.

AIVGX
American Funds International Vantage Fund
CGIE
Capital Group International Equity ETF

Доходность на риск

AIVGX vs. CGIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVGX
Ранг доходности на риск AIVGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVGX c CGIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Vantage Fund (AIVGX) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVGXCGIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.58

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

6.18

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVGX vs. CGIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVGX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGIE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVGX и CGIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVGXCGIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.99

-0.52

Корреляция

Корреляция между AIVGX и CGIE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVGX и CGIE

Дивидендная доходность AIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности CGIE в 1.18%

TTM2025202420232022202120202019
AIVGX
American Funds International Vantage Fund		3.55%3.46%1.66%1.53%1.43%2.84%2.65%5.86%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.18%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIVGX и CGIE

Максимальная просадка AIVGX за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки CGIE в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVGX и CGIE.

Загрузка...

Показатели просадок

AIVGXCGIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-13.82%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.94%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-6.97%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-2.51%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.05%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVGX и CGIE

Текущая волатильность для American Funds International Vantage Fund (AIVGX) составляет 7.43%, в то время как у Capital Group International Equity ETF (CGIE) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что AIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIVGXCGIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

7.97%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

12.18%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

17.91%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

15.19%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

15.19%

+1.55%