PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIVGX с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIVGX с VIGI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Vantage Fund (AIVGX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

AIVGX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIVGX или VIGI.

Корреляция

Корреляция между AIVGX и VIGI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIVGX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Vantage Fund (AIVGX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIVGX:

0.60

VIGI:

0.63

Коэф-т Сортино

AIVGX:

0.92

VIGI:

1.03

Коэф-т Омега

AIVGX:

1.12

VIGI:

1.14

Коэф-т Кальмара

AIVGX:

0.70

VIGI:

0.69

Коэф-т Мартина

AIVGX:

2.00

VIGI:

1.99

Индекс Язвы

AIVGX:

4.77%

VIGI:

5.04%

Дневная вол-ть

AIVGX:

15.49%

VIGI:

15.23%

Макс. просадка

AIVGX:

-32.25%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

AIVGX:

-0.70%

VIGI:

-1.80%

Доходность по периодам

С начала года, AIVGX показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 8.77%.

AIVGX

С начала года

13.30%

1 месяц

11.99%

6 месяцев

8.41%

1 год

9.16%

5 лет

8.81%

10 лет

N/A

VIGI

С начала года

8.77%

1 месяц

8.52%

6 месяцев

3.63%

1 год

9.51%

5 лет

9.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AIVGX и VIGI

AIVGX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

AIVGX
American Funds International Vantage Fund
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIVGX и VIGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVGX
Ранг риск-скорректированной доходности AIVGX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIVGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIVGX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Vantage Fund (AIVGX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIVGX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVGX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVGX и VIGI

Дивидендная доходность AIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VIGI в 1.89%

TTM202420232022202120202019201820172016
AIVGX
American Funds International Vantage Fund		1.47%1.66%1.53%1.43%1.07%0.62%1.76%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.89%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок AIVGX и VIGI

Максимальная просадка AIVGX за все время составила -32.25%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVGX и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIVGX и VIGI

Загрузка...