Сравнение AIUP с BDGS
AIUP (FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIUP charges 0.70%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности AIUP и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIUP
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 5.15%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIUP и BDGS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIUP FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | 11.78% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.83% |
Correlation
The correlation between AIUP and BDGS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIUP vs. BDGS — Ранг доходности на риск
AIUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDGS
Сравнение AIUP c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AIUP) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIUP | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIUP и BDGS
Максимальная просадка AIUP за все время составила -11.32%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIUP и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIUP | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.32% | -9.12% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -0.98% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -0.67% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIUP и BDGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIUP | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 6.40% | +17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.69% | 8.18% | +15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 8.18% | +15.51% |
Сравнение комиссий AIUP и BDGS
AIUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIUP и BDGS
AIUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIUP FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
AIUP and BDGS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIUP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for AIUP.
They also come from different issuers: FINQ and Bridges. Their fees differ too: 0.70% for AIUP and 0.87% for BDGS.
Подберите оптимальное распределение для AIUP и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор