Сравнение AIUP с AVIE
AIUP (FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. AIUP charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности AIUP и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIUP
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIUP и AVIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIUP FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | 14.84% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 7.78% |
Correlation
The correlation between AIUP and AVIE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIUP vs. AVIE — Ранг доходности на риск
AIUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVIE
Сравнение AIUP c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AIUP) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIUP | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIUP и AVIE
Максимальная просадка AIUP за все время составила -11.32%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIUP и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIUP | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.32% | -12.39% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.28% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -2.96% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIUP и AVIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIUP | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 10.14% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 12.90% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 12.90% | +10.52% |
Сравнение комиссий AIUP и AVIE
AIUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIUP и AVIE
AIUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIUP FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
AIUP and AVIE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for AIUP.
AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for AIUP.
They also come from different issuers: FINQ and Avantis. Their fees differ too: 0.70% for AIUP and 0.25% for AVIE.
Подберите оптимальное распределение для AIUP и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор