Сравнение AIUP с CNAV
AIUP (FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AIUP charges 0.70%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности AIUP и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIUP
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -12.43%
- 6 месяцев
- 20.73%
- С начала года
- 27.39%
- 1 год
- 43.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIUP и CNAV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIUP FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | 11.78% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 23.61% |
Correlation
The correlation between AIUP and CNAV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIUP vs. CNAV — Ранг доходности на риск
AIUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNAV
Сравнение AIUP c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AIUP) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIUP | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIUP и CNAV
Максимальная просадка AIUP за все время составила -11.32%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIUP и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIUP | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.32% | -30.06% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -18.30% | +14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -5.54% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIUP и CNAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIUP | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 32.77% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.69% | 30.82% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 30.82% | -7.13% |
Сравнение комиссий AIUP и CNAV
AIUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIUP и CNAV
Ни AIUP, ни CNAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIUP and CNAV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIUP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
AIUP and CNAV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FINQ and Mohr. Their fees differ too: 0.70% for AIUP and 1.31% for CNAV.
Подберите оптимальное распределение для AIUP и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор