Сравнение AIS с IEAA.L
AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares, while IEAA.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR. AIS is actively managed, while IEAA.L is passively managed. Over the past year, AIS returned 173.93% vs 3.25% for IEAA.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AIS charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for IEAA.L.
Доходность
Сравнение доходности AIS и IEAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIS торгуется в USD, в то время как IEAA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEAA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 87.53%, что значительно выше, чем у IEAA.L с доходностью -1.54%.
AIS
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 87.53%
- 6 месяцев
- 88.58%
- 1 год
- 173.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEAA.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIS и IEAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 87.53% | 58.35% | -4.92% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | -1.54% | 16.92% | -2.18% |
Correlation
The correlation between AIS and IEAA.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIS vs. IEAA.L — Ранг доходности на риск
AIS
IEAA.L
Сравнение AIS c IEAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | IEAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.07 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.19 | 0.42 | +10.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.20 | 1.16 | +35.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65 | 0.36 | +4.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 0.05 | +2.51 |
Просадки
Сравнение просадок AIS и IEAA.L
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки IEAA.L в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и IEAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIS | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -34.71% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | -6.58% | -9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.22% | -6.98% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -11.52% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.40% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и IEAA.L
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIS | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.94% | 2.34% | +18.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 5.94% | +26.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.13% | 7.71% | +30.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.29% | 9.36% | +29.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.29% | 8.80% | +30.49% |
Сравнение комиссий AIS и IEAA.L
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IEAA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и IEAA.L
Ни AIS, ни IEAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIS and IEAA.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEAA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
AIS is categorized as Technology Equities, while IEAA.L is European Corporate Bonds. They also come from different issuers: VistaShares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.20% for IEAA.L.
Подберите оптимальное распределение для AIS и IEAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор