PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с NXTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds - AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index while NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIPO показывает доходность 52.03%, а NXTG немного выше – 54.54%.

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTG

1 день
-0.82%
1 месяц
22.84%
С начала года
54.54%
6 месяцев
55.39%
1 год
82.82%
3 года*
35.56%
5 лет*
19.17%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и NXTG

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.68%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		54.54%11.49%

Correlation

The correlation between AIPO and NXTG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов AIPO и NXTG

Секторы
AIPO
NXTG

Промышленность

57.1%
4.3%

Технологии

16.5%
66.1%

Коммунальные услуги

14.4%

-

Энергетика

6.9%

-

Финансовые услуги

3.6%

-

Недвижимость

1.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

0.5%
21.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
57.1%
NXTG
4.3%

Технологии

AIPO
16.5%
NXTG
66.1%

Коммунальные услуги

AIPO
14.4%
NXTG

-

Энергетика

AIPO
6.9%
NXTG

-

Финансовые услуги

AIPO
3.6%
NXTG

-

Недвижимость

AIPO
1.0%
NXTG
7.5%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
NXTG
21.7%

Сырьевые материалы

AIPO

-

NXTG

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

NXTG
0.4%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

NXTG

-

Здравоохранение

AIPO

-

NXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с IVESAIPO с AISAIPO с IVEP
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN

Доходность на риск

AIPO vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIPO vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPONXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.52

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.69

+1.67

Просадки

Сравнение просадок AIPO и NXTG

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPONXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-33.61%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.28%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.82%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-7.87%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и NXTG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPONXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

18.44%

+15.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

17.93%

+16.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

18.88%

+15.21%

Сравнение комиссий AIPO и NXTG

AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и NXTG

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NXTG в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.11%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and NXTG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.70% for NXTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор