PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIOO с JULW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIOO с JULW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW).

AIOO и JULW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AIOO и JULW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIOO и JULW

2026 (YTD)2025
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у JULW с доходностью -0.44%.

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с FDECAIOO с ZJULAIOO с ZOCTAIOO с ZJUN
Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT

Сравнение комиссий AIOO и JULW

AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JULW в 0.74%.

JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

AIOO vs. JULW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIOO
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOO c JULW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIOO vs. JULW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOOJULWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.47

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

1.30

+0.46

Корреляция

Корреляция между AIOO и JULW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOO и JULW

Ни AIOO, ни JULW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%

Просадки

Сравнение просадок AIOO и JULW

Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки JULW в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и JULW.

Загрузка...

Показатели просадок

AIOOJULWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.74%

-9.49%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.37%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.94%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIOO и JULW

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIOOJULWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

8.67%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

6.86%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

6.61%

-4.63%