PortfoliosLab logo
Сравнение AIO с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIO и PLTR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности AIO и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
74.30%
1,154.21%
AIO
PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIO:

0.63

PLTR:

6.40

Коэф-т Сортино

AIO:

0.96

PLTR:

4.33

Коэф-т Омега

AIO:

1.14

PLTR:

1.60

Коэф-т Кальмара

AIO:

0.53

PLTR:

7.90

Коэф-т Мартина

AIO:

1.91

PLTR:

27.74

Индекс Язвы

AIO:

8.44%

PLTR:

13.43%

Дневная вол-ть

AIO:

26.06%

PLTR:

71.79%

Макс. просадка

AIO:

-44.88%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

AIO:

-14.24%

PLTR:

-4.39%

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 57.54%.


AIO

С начала года

-10.50%

1 месяц

19.53%

6 месяцев

-3.38%

1 год

16.38%

5 лет

16.23%

10 лет

N/A

PLTR

С начала года

57.54%

1 месяц

54.10%

6 месяцев

113.22%

1 год

452.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIO и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIO
Ранг риск-скорректированной доходности AIO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

PLTR
Ранг риск-скорректированной доходности PLTR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIO c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 6.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.63
6.40
AIO
PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и PLTR

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
8.38%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIO и PLTR

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.24%
-4.39%
AIO
PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и PLTR

Текущая волатильность для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) составляет 11.71%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 27.87%. Это указывает на то, что AIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.71%
27.87%
AIO
PLTR