Сравнение AIMNX с ARINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Income Fund (AIMNX) и Archer Income Fund (ARINX).
AIMNX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AIMNX и ARINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIMNX и ARINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMNX Horizon Active Income Fund | -0.50% | 5.04% | 1.77% | 5.03% | -14.95% | -0.78% | 7.65% | 8.67% | -4.77% | 4.10% |
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AIMNX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции AIMNX уступали акциям ARINX по среднегодовой доходности: 0.64% против 2.31% соответственно.
AIMNX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 0.64%
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIMNX и ARINX
AIMNX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.
Доходность на риск
AIMNX vs. ARINX — Ранг доходности на риск
AIMNX
ARINX
Сравнение AIMNX c ARINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Income Fund (AIMNX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIMNX | ARINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.94 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.75 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.20 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 9.50 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMNX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.94 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.00 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.00 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.00 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между AIMNX и ARINX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMNX и ARINX
Дивидендная доходность AIMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности ARINX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMNX Horizon Active Income Fund | 4.08% | 4.03% | 4.29% | 3.78% | 1.69% | 1.88% | 1.86% | 2.73% | 3.51% | 2.47% | 1.60% | 1.66% |
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок AIMNX и ARINX
Максимальная просадка AIMNX за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMNX и ARINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIMNX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -97.42% | +77.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -1.63% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -97.42% | +77.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.68% | -97.42% | +77.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -97.30% | +91.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -9.37% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.38% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMNX и ARINX
Horizon Active Income Fund (AIMNX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что AIMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIMNX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.81% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.18% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 1.85% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 1,971.76% | -1,966.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 1,394.31% | -1,389.25% |