PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIEQ с DLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIEQ (AI Powered Equity ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AIEQ is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past year, AIEQ returned 23.23% vs 23.83% for DLN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIEQ charges 0.80%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIEQ показывает доходность 11.01%, а DLN немного ниже – 10.76%.

AIEQ

1 день
0.38%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.21%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
0.76%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.83%
1 год
23.83%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIEQ и DLN

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		11.01%13.96%14.21%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		10.76%15.53%17.26%

Correlation

The correlation between AIEQ and DLN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.76

The correlation between AIEQ and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIEQ и DLN

Секторы
AIEQ
DLN

Технологии

35.7%
20.1%

Финансовые услуги

13.1%
18.0%

Коммуникационные услуги

12.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
5.0%

Промышленность

8.3%
7.9%

Здравоохранение

7.1%
12.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
9.3%

Энергетика

2.7%
8.5%

Сырьевые материалы

2.4%
1.0%

Недвижимость

1.7%
4.0%

Коммунальные услуги

0.6%
5.9%

Технологии

AIEQ
35.7%
DLN
20.1%

Финансовые услуги

AIEQ
13.1%
DLN
18.0%

Коммуникационные услуги

AIEQ
12.3%
DLN
7.8%

Потребительский циклический сектор

AIEQ
10.5%
DLN
5.0%

Промышленность

AIEQ
8.3%
DLN
7.9%

Здравоохранение

AIEQ
7.1%
DLN
12.6%

Потребительский защитный сектор

AIEQ
5.7%
DLN
9.3%

Энергетика

AIEQ
2.7%
DLN
8.5%

Сырьевые материалы

AIEQ
2.4%
DLN
1.0%

Недвижимость

AIEQ
1.7%
DLN
4.0%

Коммунальные услуги

AIEQ
0.6%
DLN
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

AIEQ vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.70

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.86

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.93

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

16.60

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.70

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.53

+0.34

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и DLN

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIEQDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-57.84%

+33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.10%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-7.52%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.44%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и DLN

AI Powered Equity ETF (AIEQ) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIEQDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.22%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

6.80%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

8.89%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

13.27%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

16.15%

+3.31%

Сравнение комиссий AIEQ и DLN

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и DLN

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DLN в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.78%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

AIEQ and DLN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIEQ has higher volatility (3.05%) compared to DLN (2.22%). In terms of maximum drawdown, AIEQ dropped -24.19% vs DLN's -57.84%.

On 1-year performance, DLN leads with 23.83% vs 23.23% for AIEQ. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLN has performed better with a 23.83% return vs 23.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.80% for AIEQ.

DLN has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.39% for AIEQ.

They also come from different issuers: ETFMG and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for AIEQ and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIEQ и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор