PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с AIVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEQ с AIVI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI).

AIEQ и AIVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и AIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEQ и AIVI

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.41%13.96%14.21%
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		5.12%38.68%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у AIVI с доходностью 5.12%.

AIEQ

1 день
0.12%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.65%
1 год
15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIVI

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.06%
С начала года
5.12%
6 месяцев
11.77%
1 год
29.94%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с EFASAIVI с VEUAIVI с DGROAIVI с SDIV

Сравнение комиссий AIEQ и AIVI

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AIVI в 0.58%.

AIEQ
AI Powered Equity ETF
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

Доходность на риск

AIEQ vs. AIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c AIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQAIVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.93

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.57

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.78

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

9.95

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. AIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа AIVI равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и AIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQAIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.93

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.23

+0.33

Корреляция

Корреляция между AIEQ и AIVI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и AIVI

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности AIVI в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.38%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и AIVI

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки AIVI в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и AIVI.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEQAIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-65.98%

+41.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.92%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-6.51%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-15.65%

+12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.05%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и AIVI

Текущая волатильность для AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 5.23%, в то время как у WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEQAIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.44%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.84%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

15.60%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

15.03%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

16.46%

+3.45%