PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIQ с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.

AGIQ

1 день
-0.24%
1 месяц
11.12%
С начала года
10.78%
6 месяцев
8.45%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и TECL

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		10.78%14.42%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%25.13%

Correlation

The correlation between AGIQ and TECL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов AGIQ и TECL

Секторы
AGIQ
TECL

Технологии

56.0%
20.4%

Промышленность

14.9%
0.0%

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AGIQ
56.0%
TECL
20.4%

Промышленность

AGIQ
14.9%
TECL
0.0%

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
TECL

-

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
TECL

-

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
TECL

-

Сырьевые материалы

AGIQ

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

TECL

-

Энергетика

AGIQ

-

TECL
0.0%

Финансовые услуги

AGIQ

-

TECL

-

Недвижимость

AGIQ

-

TECL

-

Коммунальные услуги

AGIQ

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с ARMHAGIQ с VOXAGIQ с KROPAGIQ с TIMEAGIQ с SHOC
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

AGIQ vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AGIQ vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIQTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.76

+0.85

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и TECL

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-77.96%

+58.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-46.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-7.42%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-18.38%

+12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

16.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и TECL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

21.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

50.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

62.27%

-39.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

74.08%

-50.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

72.35%

-49.18%

Сравнение комиссий AGIQ и TECL

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и TECL

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		0.34%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and TECL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGIQ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGIQ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.34% for AGIQ.

AGIQ is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: SoFi and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.91% for TECL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор