PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIQ с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с MLPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 25.35%.

AGIQ

1 день
-1.94%
1 месяц
-3.13%
С начала года
2.43%
6 месяцев
0.34%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPX

1 день
1.68%
1 месяц
-3.98%
С начала года
25.35%
6 месяцев
25.51%
1 год
27.11%
3 года*
29.56%
5 лет*
21.27%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и MLPX

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		2.43%13.79%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		25.35%0.83%

Correlation

The correlation between AGIQ and MLPX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов AGIQ и MLPX

Секторы
AGIQ
MLPX

Технологии

58.2%

-

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Промышленность

11.1%

-

Здравоохранение

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.5%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

AGIQ
58.2%
MLPX

-

Коммуникационные услуги

AGIQ
11.7%
MLPX

-

Промышленность

AGIQ
11.1%
MLPX

-

Здравоохранение

AGIQ
10.1%
MLPX

-

Потребительский циклический сектор

AGIQ
8.9%
MLPX

-

Сырьевые материалы

AGIQ

-

MLPX

-

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

MLPX

-

Энергетика

AGIQ

-

MLPX
99.5%

Финансовые услуги

AGIQ

-

MLPX

-

Недвижимость

AGIQ

-

MLPX

-

Коммунальные услуги

AGIQ

-

MLPX
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с KROPAGIQ с ARMHAGIQ с VOXAGIQ с AISAGIQ с SHOC
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с TPYP

Доходность на риск

AGIQ vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGIQMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.77

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.46

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.33

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.00

—

AGIQ vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и MLPX

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-70.67%

+50.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-4.34%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-16.58%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и MLPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

15.43%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

19.99%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

26.47%

-2.34%

Сравнение комиссий AGIQ и MLPX

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и MLPX

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MLPX в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		0.37%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.09%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and MLPX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

MLPX has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.37% for AGIQ.

AGIQ is categorized as Technology Equities, while MLPX is MLPs. AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: SoFi and Global X. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.45% for MLPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор