Сравнение AGIQ с MDST
AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. AGIQ is passively managed, while MDST is actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности AGIQ и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIQ показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 16.53%.
AGIQ
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGIQ и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 2.43% | 13.79% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 16.53% | 1.66% |
Correlation
The correlation between AGIQ and MDST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение распределения секторов AGIQ и MDST
Секторы
AGIQ
MDST
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AGIQ
MDST
-
Коммуникационные услуги
AGIQ
MDST
-
Промышленность
AGIQ
MDST
-
Здравоохранение
AGIQ
MDST
-
Потребительский циклический сектор
AGIQ
MDST
-
Сырьевые материалы
AGIQ
-
MDST
-
Потребительский защитный сектор
AGIQ
-
MDST
-
Энергетика
AGIQ
-
MDST
Финансовые услуги
AGIQ
-
MDST
-
Недвижимость
AGIQ
-
MDST
-
Коммунальные услуги
AGIQ
-
MDST
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIQ vs. MDST — Ранг доходности на риск
AGIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDST
Сравнение AGIQ c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGIQ | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGIQ и MDST
Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIQ | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -14.19% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -2.20% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -2.20% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIQ и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIQ | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 12.45% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 16.11% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 16.11% | +8.02% |
Сравнение комиссий AGIQ и MDST
AGIQ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIQ и MDST
Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MDST в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 0.37% | 0.38% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.20% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
AGIQ and MDST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGIQ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGIQ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.37% for AGIQ.
AGIQ is categorized as Technology Equities, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: SoFi and Westwood. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для AGIQ и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор