PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIQ с LRNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с LRNZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) are both exchange-traded funds - AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index, while LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments. AGIQ is passively managed, while LRNZ is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for LRNZ.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и LRNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у LRNZ с доходностью 29.07%.

AGIQ

1 день
-0.24%
1 месяц
11.12%
С начала года
10.78%
6 месяцев
8.45%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LRNZ

1 день
-1.41%
1 месяц
29.38%
С начала года
29.07%
6 месяцев
29.15%
1 год
45.73%
3 года*
24.70%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и LRNZ

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		10.78%14.42%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		29.07%9.45%

Correlation

The correlation between AGIQ and LRNZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов AGIQ и LRNZ

Секторы
AGIQ
LRNZ

Технологии

56.0%
78.4%

Промышленность

14.9%

-

Здравоохранение

13.4%
16.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

6.0%
5.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AGIQ
56.0%
LRNZ
78.4%

Промышленность

AGIQ
14.9%
LRNZ

-

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
LRNZ
16.3%

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
LRNZ

-

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
LRNZ
5.3%

Сырьевые материалы

AGIQ

-

LRNZ

-

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

LRNZ

-

Энергетика

AGIQ

-

LRNZ

-

Финансовые услуги

AGIQ

-

LRNZ

-

Недвижимость

AGIQ

-

LRNZ

-

Коммунальные услуги

AGIQ

-

LRNZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с ARMHAGIQ с KROPAGIQ с VOXAGIQ с TIMEAGIQ с SHOC
Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с AIQLRNZ с DATLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT

Доходность на риск

AGIQ vs. LRNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c LRNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AGIQ vs. LRNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIQLRNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.41

+1.20

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и LRNZ

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки LRNZ в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и LRNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQLRNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-61.33%

+41.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-3.94%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-26.65%

+20.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и LRNZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQLRNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

28.90%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

37.26%

-14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

37.63%

-14.46%

Сравнение комиссий AGIQ и LRNZ

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LRNZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и LRNZ

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		0.34%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and LRNZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LRNZ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LRNZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

AGIQ has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for LRNZ.

AGIQ is categorized as Technology Equities, while LRNZ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: SoFi and TrueMark Investments. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.68% for LRNZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и LRNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор