Сравнение AGIQ с AIBD
AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index, while AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. AGIQ charges 0.69%/yr vs 1.05%/yr for AIBD.
Доходность
Сравнение доходности AGIQ и AIBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIQ показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у AIBD с доходностью -37.64%.
AGIQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIBD
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -20.79%
- С начала года
- -37.64%
- 6 месяцев
- -32.53%
- 1 год
- -58.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGIQ и AIBD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 10.78% | 14.42% |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -37.64% | -10.61% |
Correlation
The correlation between AGIQ and AIBD is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | -0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIQ vs. AIBD — Ранг доходности на риск
AGIQ
AIBD
Сравнение AGIQ c AIBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIQ | AIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | -0.94 | +2.55 |
Просадки
Сравнение просадок AGIQ и AIBD
Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки AIBD в -82.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и AIBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIQ | AIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -82.11% | +62.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -81.02% | +79.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -48.23% | +42.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIQ и AIBD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIQ | AIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 51.16% | -27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 56.48% | -33.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 56.48% | -33.31% |
Сравнение комиссий AGIQ и AIBD
AGIQ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AIBD в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIQ и AIBD
Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности AIBD в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 0.34% | 0.38% | 0.00% |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.59% | 4.37% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
AGIQ and AIBD have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGIQ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGIQ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 0.34% for AGIQ.
AGIQ is categorized as Technology Equities, while AIBD is Inverse Equities. AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index. They also come from different issuers: SoFi and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 1.05% for AIBD.
Подберите оптимальное распределение для AGIQ и AIBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор