Сравнение AG1.DE с PLMR
AG1.DE (AUTO1 Group SE) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, AG1.DE returned -9.63%/yr vs 9.51%/yr for PLMR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG1.DE и PLMR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AG1.DE торгуется в EUR, в то время как PLMR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLMR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AG1.DE показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у PLMR с доходностью -13.46%.
AG1.DE
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 12.88%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- 41.22%
- 5 лет*
- -9.63%
- 10 лет*
- —
PLMR
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- -28.57%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AG1.DE и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | -14.58% | 75.00% | 140.37% | -16.79% | -59.88% | -64.65% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -13.46% | 12.48% | 102.81% | 19.21% | -25.96% | -37.69% |
Correlation
The correlation between AG1.DE and PLMR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between AG1.DE and PLMR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG1.DE vs. PLMR — Ранг доходности на риск
AG1.DE
PLMR
Сравнение AG1.DE c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUTO1 Group SE (AG1.DE) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG1.DE | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.76 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.15 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG1.DE и PLMR
Максимальная просадка AG1.DE за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки PLMR в -59.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG1.DE и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG1.DE | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -59.81% | -34.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -37.71% | -15.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.82% | -43.19% | -22.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -57.17% | -34.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -35.50% | -22.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.55% | -26.47% | -42.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 24.84% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG1.DE и PLMR
AUTO1 Group SE (AG1.DE) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Palomar Holdings, Inc. (PLMR) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что AG1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG1.DE | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 11.20% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.93% | 24.31% | +24.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.31% | 37.07% | +19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.40% | 42.55% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 47.84% | +10.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG1.DE и PLMR
Ни AG1.DE, ни PLMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG1.DE и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AUTO1 Group SE и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AG1.DE and PLMR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AG1.DE и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор