Сравнение AFOS с PVEX
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and PVEX (TrueShares ConVequity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.82%/yr for PVEX.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и PVEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 32.04%, что значительно выше, чем у PVEX с доходностью 9.50%.
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PVEX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFOS и PVEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 34.69% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 9.50% | 13.68% |
Correlation
The correlation between AFOS and PVEX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AFOS c PVEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и TrueShares ConVequity ETF (PVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFOS | PVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.35 | 1.78 | +2.57 |
Просадки
Сравнение просадок AFOS и PVEX
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что больше максимальной просадки PVEX в -7.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и PVEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | PVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -7.63% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.98% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -1.91% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и PVEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | PVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 15.08% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 15.08% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 15.08% | +5.11% |
Сравнение комиссий AFOS и PVEX
AFOS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PVEX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и PVEX
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности PVEX в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and PVEX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.
AFOS has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.17% for PVEX.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and TrueShares. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.82% for PVEX.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и PVEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор