Сравнение AFOS с AAPY
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both exchange-traded funds - AFOS is a Large Cap Blend Equities fund managed by ARS Investment Partners, while AAPY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Over the past year, AFOS returned 67.10% vs 47.12% for AAPY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for AAPY.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 27.19%, что значительно выше, чем у AAPY с доходностью 21.72%.
AFOS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 27.19%
- 1 год
- 67.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.74%
- 6 месяцев
- 28.19%
- С начала года
- 21.72%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFOS и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 27.19% | 37.10% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 21.72% | 25.68% |
Correlation
The correlation between AFOS and AAPY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. AAPY — Ранг доходности на риск
AFOS
AAPY
Сравнение AFOS c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOS | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.36 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | 3.27 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.92 | 8.25 | +16.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOS и AAPY
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -29.22% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -14.47% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | 0.00% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -6.29% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 5.73% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и AAPY
Текущая волатильность для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) составляет 7.83%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что AFOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 11.44% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 21.50% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 24.28% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 23.36% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 23.36% | -1.56% |
Сравнение комиссий AFOS и AAPY
AFOS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AAPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и AAPY
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности AAPY в 9.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 9.87% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and AAPY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPY has higher volatility (11.44%) compared to AFOS (7.83%). In terms of maximum drawdown, AFOS dropped -11.52% vs AAPY's -29.22%.
On 1-year performance, AFOS leads with 67.10% vs 47.12% for AAPY. On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, AFOS has been the lower-risk option at 7.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 67.10% return vs 47.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for AAPY.
AAPY has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.23% for AFOS.
AFOS is categorized as Large Cap Blend Equities, while AAPY is Derivative Income. They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Kurv. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.99% for AAPY.
AFOS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор