Сравнение AFGPX с ALMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger International Focus Fund (AFGPX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).
AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности AFGPX и ALMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFGPX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | -6.08% | 18.22% | 5.20% | 18.03% | -31.00% | 9.09% | 43.38% | 27.60% | -21.49% | 25.80% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -15.06% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AFGPX показывает доходность -6.08%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -15.06%. За последние 10 лет акции AFGPX уступали акциям ALMAX по среднегодовой доходности: 6.47% против 6.97% соответственно.
AFGPX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 6.47%
ALMAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -11.84%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- -6.88%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFGPX и ALMAX
AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ALMAX в 1.20%.
Доходность на риск
AFGPX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
AFGPX
ALMAX
Сравнение AFGPX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFGPX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.01 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.19 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.11 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | -0.40 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFGPX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.01 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.24 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.26 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.29 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AFGPX и ALMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGPX и ALMAX
Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, тогда как ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | 14.70% | 13.81% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 10.04% | 0.00% | 4.42% | 2.96% | 5.26% | 1.26% | 0.00% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Просадки
Сравнение просадок AFGPX и ALMAX
Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и ALMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFGPX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -60.51% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -20.91% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -53.89% | +11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.17% | -53.89% | +11.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -44.85% | +31.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -17.19% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 6.01% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGPX и ALMAX
Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFGPX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 7.42% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 15.17% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 24.27% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 29.06% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 27.09% | -7.68% |