Сравнение AEMS с OMAH
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AEMS charges 1.21%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.13%.
AEMS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 15.80% | 11.81% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.13% | 3.85% |
Correlation
The correlation between AEMS and OMAH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. OMAH — Ранг доходности на риск
AEMS
OMAH
Сравнение AEMS c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMS | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.74 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок AEMS и OMAH
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, примерно равная максимальной просадке OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -11.83% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.12% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -1.26% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 8.06% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 13.20% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 13.20% | +2.91% |
Сравнение комиссий AEMS и OMAH
AEMS берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и OMAH
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности OMAH в 15.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 6.51% | 7.53% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.36% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and OMAH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 6.51% for AEMS.
They also come from different issuers: Anfield and VistaShares. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор