Сравнение ACRNX с CTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX).
ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г.. CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ACRNX и CTCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACRNX и CTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | -4.65% | 4.80% | 14.46% | 21.85% | -33.80% | 8.62% | 29.65% | 26.65% | -8.82% | 25.22% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | -6.10% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ACRNX показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у CTCAX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 7.83% против 20.80% соответственно.
ACRNX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 7.83%
CTCAX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACRNX и CTCAX
ACRNX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.
Доходность на риск
ACRNX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск
ACRNX
CTCAX
Сравнение ACRNX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRNX | CTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.24 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.84 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.30 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 8.07 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRNX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.24 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.50 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ACRNX и CTCAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRNX и CTCAX
ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 26.17% | 13.28% | 11.43% | 8.55% | 23.63% | 39.09% | 63.48% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 3.50% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок ACRNX и CTCAX
Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и CTCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACRNX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -61.04% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -14.43% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.58% | -39.55% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -39.55% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.44% | -10.51% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -10.75% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 4.12% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRNX и CTCAX
Columbia Acorn Fund (ACRNX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACRNX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 8.94% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 16.85% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 27.31% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 25.88% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 24.70% | -1.77% |